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       2014年的中国客车行业，如果要用一个关键词来形容，那就是“新能源”。

       首先，新能源客车的销售和使用再次进入快车道，在行业整体下降的情况下，新能源客车逆市上扬。2014年1-9月，大中型客车销售111572辆，同比下降1.38%，新能源客车增幅却达到了13.33%。另外，从销量上看，新能源客车也呈现不断加速的趋势：从第三季度开始，新能源客车进入急加速阶段。

       其次，各城市纷纷宣布2014年乃至近几年的新能源公交车采购更新计划，2015年还将继续掀起新一轮的各地新能源客车运营高潮。

       再次，新能源客车增长是在新能源汽车大热的背景下发生的。这一年（2014年），中国政府不断发声鼓励新能源汽车发展，与新能源客车相关的政策紧锣密鼓地推出；与新能源客车相关或不相关的企业纷纷摩拳擦掌，高度关注、研究甚至是开始和加大投入，民众更是掀起了一个关注、讨论、观察新能源客车的热潮。

       正因为2014年客车的焦点是“新能源客车”，这本客车蓝皮书以及本篇总报告，都把新能源客车作为讨论的重点。总报告将要探讨中国新能源客车的历史、现状和未来、海外与国内新能源客车的种种现象和本质。

       本文在分析了新能源产业化政策的执行效果后，发现各项政策的目标与实际执行结果都有较大的差距；文章还分析了导致这种结果的各种原因，发现导致执行效果不理想的原因不在于目标过于激进，也不在于补贴不够给力，同时，中国消费者也没有对内燃机的偏执追求。在对比了国内外新能源发展政策及其执行结果后，笔者认为，中国新能源汽车不理想的重要原因，在于政策制定没有从消费者的需求出发。本文建议，如果中国关于新能源汽车（客车）的各种政策，能以消费者需求为出发点，并且鼓励市场在资源配置中发挥基础性作用，那么新能源汽车产业或许会发展地更快。

一 新能源客车产业发展现状

       如果说国家政策是新能源汽车（客车）产业化运行的前因，那么在国家政策的指引下，在企业的努力下，新能源汽车（客车）产业化的结果又是什么呢？

（一）新能源汽车（客车）销量情况

       2014年我国新能源汽车几乎增长了5倍，不过却和国家的期望值相去甚远。2014年11月，工信部披露《新能源汽车推广应用示范城市（群）新能源汽车推广情况公示》显示，39个城市累计推广新能源汽车38616辆，相比其规划的335976辆目标，完成率仅为11.5%。

       可以说，从2009年国家产业化推广以来，规划目标和实际执行效果一直有较大差距。

1. 2009—2012年

（1）目标

       2009年元月，“十城千辆”政策，正式拉开了新能源汽车产业化运行的序幕。这个示范推广文件这样规划道：“通过提供财政补贴，计划用3年左右的时间，每年发展10个城市，每个城市推出1000辆新能源汽车开展示范运行，涉及这些大中城市的公交、出租、公务、市政、邮政等领域，力争使全国新能源汽车的运营规模到2012年占到汽车市场份额的10%。”

       2009年3月20日，国务院办公厅出台的《汽车产业调整和振兴规划》（2009－2011）提出：“实施新能源汽车战略。推动纯电动汽车、充电式混合动力汽车及其关键零部件的产业化。”“形成50万辆纯电动、充电式混合动力和普通型混合动力等新能源汽车产能，新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右。”

       这两个相隔2个月的文件，基本都是规划了三年时间的发展，出现了两个不同的目标，一个是3年后（2012年），新能源汽车的运营规模要达到汽车市场份额的10%；另一个是到2011年结束后，新能源汽车的销量，要达到乘用车总销量的5%。

       从实际的执行效果来看，无论是是乘用车的5%或者总量的10%都没有达到。

（2）实际完成情况

       根据中汽协数据，2011年我国汽车总销量为1850.51万辆，乘用车销量为1447.24万辆；而当年的新能源汽车销售量为8159辆，其中纯电动汽车5579辆，混合动力汽车2580辆；新能源客车的销量为4945辆。由此可见，当年乘用车销量的5%约为72万辆，而实际上新能源乘用车的销售还不到4000辆，不到总量的0.03%。这也就是说，到2011年底，新能源乘用车实际销量与《汽车产业调整和振兴规划》中说到的“新能源汽车销量占乘用车销售总量的5%左右”目标相比，完成率不到1%。

       中汽协数据显示，2012年，我国新能源汽车产销分别为12552辆和12791辆，纯电动汽车产销分别为11241辆和11375辆，占新能源汽车总销量的大部分比重，且与2011年相比，其产销分别同比增长98.8%和103.9%。混合动力汽车2012年产销分别仅有1311辆和1416辆，2011年产销分别为2713辆和2580辆。虽然2012年纯电动汽车增长迅猛，不过与“十城千辆”规划的目标仍相差甚远。

       另外，根据2012年12月四部委组织专家对25个示范城市（包括6个开展私人购买新能源汽车试点城市）验收的结果，经过核实，截至2012年底，25个示范城市总共推广了各类新能源车辆27432辆，其中公共服务领域车辆23032辆，私人购买新能源车辆为4400辆。

       中汽协数据显示，2012年中国汽车市场的总销量为1930.64万辆；根据国家统计局数据，2012年我国汽车的保有量为10933.09万辆。显然，2009-2012年25个示范城市推广的27432辆新能源汽车总量，仅占全国保有量的万分之二，与“十城千辆节能与新能源汽车示范推广应用工程”的“力争使全国新能源汽车的运营规模占到汽车市场份额的10%”目标差距也很大。

       可以说，在这一阶段，两个计划的目标数量都基本落空，且差距巨大。

2. 2013—2014年

（1）规划目标

       2012年3月27日，科技部发布《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》，里面这样规划道：“在30个以上城市进行规模化示范推广，在5个以上城市进行新型商业化模式试点应用，为实现电动汽车规模产业化、尤其是纯电驱动汽车销量达到同类车型总销量1%左右的重要门槛提供科技支撑。”

       2012年6月28日，国务院发布了《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》，这样描述道：“到2015年，纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量力争达到50万辆；到2020年，纯电动汽车、及插电式混合动力汽车生产能力达200万辆、累计产销量超500万辆。

       这两个规划分别设计了两个销量目标，同样是2015年（国家“十五规划”时间从2011年到2015年），《电动汽车科技发展“十二五”专项规划》设定的目标是纯电驱汽车达到同车型总销量的1%；而《节能与新能源汽车产业发展规划（2012—2020年）》设定的目标是，在2012年至2015年间，纯电动、及插电式混合动力汽车累计产销量达到50万辆。

       2013年9月，《财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委关于继续开展新能源汽车推广应用工作的通知》印发。根据各地新能源汽车推广应用方案申报情况，财政部、科技部、工业和信息化部、发展改革委分别于2013年11月、2014年1月发布了两批新能源汽车推广应用城市（群）名单，共39个城市（群）88个城市列入新能源汽车推广应用城市（群）。按照新能源汽车推广应用城市（群）申报计划，2013年至2015年39个推广应用城市（群）将累计推广新能源汽车33.6万辆。